Recevoir les demandes de votre site
Chaque message envoyé par votre formulaire de contact crée une fiche, rangée au bon endroit. Plus rien ne se perd dans la boîte mail.
CRM sur mesure : suivre vos clients sans rien oublier
En deux mots
Un CRM, c’est un carnet d’adresses intelligent : vos clients, vos échanges et vos relances au même endroit. Je fabrique votre CRM sur mesure selon votre façon de travailler, sans fonctions inutiles. Il convient aussi bien à une petite entreprise qu’à une association.
Vos clients sont un peu partout ?
- Dans vos mails
L’historique d’un client est éparpillé dans des dizaines de messages.
- Dans un tableur
Chacun a sa version du fichier, et personne n’a la bonne.
- Dans votre tête
Vous seul savez qui relancer, et quand.
- Sur des post-it
Un rappel se perd, un devis attend, un client part ailleurs.
Le jour où vous êtes absent, plus personne ne sait où en est chaque client.
Ce que fait votre CRM
Uniquement ce dont vous avez besoin.
- 01
Une fiche par client
Coordonnées, échanges, devis, documents : tout sur une seule page. Vous retrouvez en quelques secondes ce que vous vous êtes dit il y a six mois.
- 02
Les relances au bon moment
Le CRM vous rappelle qui recontacter, ou envoie le message à votre place. Un devis sans réponse ne tombe plus dans l’oubli.
- 03
Des devis en deux clics
Vos devis se remplissent tout seuls avec les informations de la fiche client. Vous relisez, vous ajustez, vous envoyez.
- 04
Toute l’équipe à jour
Chacun voit les mêmes informations, au bureau comme en déplacement. Celui qui décroche le téléphone sait tout de suite à qui il parle.
- 05
Vos chiffres, simplement
Combien de demandes ce mois-ci, combien de devis signés : en un coup d’œil, sans tableau à remplir.
Un CRM pour TPE ou pour association : qu’est-ce qui change ?
Le principe reste le même : savoir qui sont vos contacts, ce que vous avez échangé et ce qu’il faut faire ensuite. Ce sont les mots et les étapes qui changent, et c’est justement là qu’un outil sur mesure fait la différence.
Un CRM pour TPE, artisan ou commerçant
Vous suivez des demandes qui deviennent des devis, puis des clients. Votre CRM range chaque demande selon son avancement (nouvelle, rappelée, devis envoyé, signé), vous prévient quand un devis attend une réponse et garde l’historique de chaque chantier ou de chaque commande. Vous voyez aussi d’où viennent vos clients : votre site, le bouche-à-oreille, une recommandation. Pour faire venir ces demandes, mon article explique comment générer des demandes de clients.
Un CRM pour association
Vos contacts s’appellent adhérents, bénévoles, donateurs ou partenaires. Votre CRM sait qui a renouvelé sa cotisation, qui s’est proposé pour la prochaine manifestation et qui n’a plus donné de nouvelles depuis longtemps. Les rappels de cotisation partent tout seuls, et le bureau dispose de listes à jour sans recopier le fichier de l’an dernier.
Si vous travaillez seul
Un CRM n’est pas réservé aux équipes. Quand on est seul, on n’a personne pour se souvenir à sa place : l’outil devient votre mémoire, et vous libère l’esprit.
Que contient une fiche client ?
C’est vous qui décidez. Voici ce qu’on y trouve souvent, à adapter à votre activité :
- les coordonnées et la personne à contacter ;
- l’historique des échanges : appels, mails, rendez-vous, avec la date et un mot de résumé ;
- les devis, factures et documents envoyés ;
- la prochaine action prévue, et le rappel qui va avec ;
- des informations propres à votre métier : le type de chantier, la taille du jardin, l’atelier préféré, le nom du chien…
Ces informations concernent des personnes : je conçois l’outil pour qu’il ne garde que l’utile et que chacun n’accède qu’à ce qui le concerne. Mon article sur le RGPD et ce qu’il faut savoir résume vos obligations en mots simples.
Votre CRM peut aussi…
Un CRM sur mesure grandit avec vous. Voici ce qu’on peut lui ajouter, le jour où le besoin se présente.
Les relances de devis, de cotisation ou de rendez-vous partent toutes seules, selon les règles que vous fixez.
Votre CRM peut vivre dans un intranet, à côté du planning et des documents de l’équipe.
De la demande à la livraison, chaque étape est visible depuis la fiche du client.
Avant, après
Faites glisser la poignée pour comparer.
agenda_rdv_2026_v3.xlsx
Rappeler M. Bernard pour déplacer son rendez-vous
Re: Re: c’est toujours bon pour jeudi ?
Logiciel de 2008 : 3 minutes pour ouvrir une fiche
Deux clients réservés mardi à 10 h
Agenda papier raturé
Encore planté… tout ressaisir
dispos_semaine.docx
planning_equipe_v9.xlsx
Qui est absent vendredi ?
Demande de congés (3e relance)
Vieux logiciel de paie, sur un seul PC
Contrat de Julie à renouveler ?
Classeur « Absences »
Valider les heures de mars
entretiens_annuels_FINAL.docx
planning_techniciens_v6.xlsx
Qui passe chez Mme Roux mardi ?
Re: photos du chantier ?
Logiciel dépassé, introuvable sur le terrain
Compte rendu à retaper
Classeur « Chantiers »
Prévenir le client du retard
pieces_a_commander.docx
contacts_TOUS_v4.csv
Publier sur Facebook cette semaine
Lettre d’info envoyée… à qui ?
3 outils qui ne se parlent pas
D’où viennent nos clients ?
Cahier « Idées de promos »
Relancer les clients de l’an dernier
visuel_promo_FINAL.png
Votre outil
RéservationsAgendaClientsRappelsRéservations de la semaine
Mardi 10 h · M. BernardConfirmé
Mardi 14 h · Mme LopezConfirmé
Jeudi 9 h 30 · nouveau clientRéservé en ligne
Rappel envoyé automatiquement la veille de chaque rendez-vous
SimpleRapideSur ordinateur, tablette et téléphone
Votre outil
ÉquipeCongésPlanningNotes de fraisVotre équipe
Congés · 2 demandesÀ valider
Planning de la semaineÀ jour
Notes de frais · 3En attente
Julie est prévenue : son contrat arrive à échéance dans 30 jours
SimpleRapideSur ordinateur, tablette et téléphone
Votre outil
InterventionsPlanningClientsComptes rendusInterventions du jour
9 h · Mme Roux · entretienEn route
11 h · M. Petit · dépannageTerminé
14 h 30 · chantier de VolvicPhotos ajoutées
Compte rendu signé sur la tablette et envoyé au client automatiquement
SimpleRapideSur ordinateur, tablette et téléphone
Votre outil
CampagnesContactsDemandesPublicationsVos campagnes
Lettre d'automne · vos clientsEnvoyée
Publication jeudi 18 hProgrammée
Demandes du moisPar origine
Les clients sans nouvelles depuis 6 mois reçoivent un message automatiquement
SimpleRapideSur ordinateur, tablette et téléphone
Le déroulé de votre projet
Vous savez toujours où on en est.
Étape 1 : J’écoute
On regarde ensemble comment vous suivez vos clients aujourd’hui : vos fichiers, vos mails, vos habitudes.
Étape 2 : Je propose
Je vous propose les écrans de votre futur CRM, en mots simples, avec un délai.
Étape 3 : Je construis
Je le construis par étapes et je reprends vos fichiers existants.
Étape 4 : Je vous accompagne
Je vous forme, je veille sur l’outil et je le fais évoluer avec vous. Et la boucle recommence.
Questions fréquentes sur le CRM sur mesure
Pourquoi ne pas prendre un logiciel tout fait ?
Vous pouvez, s’il vous convient. Les CRM tout faits sont pensés pour tout le monde : beaucoup de fonctions, des mots qui ne sont pas les vôtres, et un abonnement qui grandit avec l’équipe. Le vôtre suit votre façon de travailler et ne vous impose pas de fonctions inutiles. Si un CRM du marché couvre déjà vos besoins, je vous le dirai franchement.
Je peux reprendre mon fichier Excel ?
Oui. Je reprends vos contacts et votre historique, vous ne repartez pas de zéro. Fichier Excel, carnet d’adresses de votre messagerie, export d’un ancien logiciel : j’importe ce que vous avez, je repère les doublons avec vous, puis vous vérifiez quelques fiches. Votre CRM est prêt à servir dès le premier jour, avec vos vrais clients.
Mes données clients sont-elles en sécurité ?
Oui : le cadenas de confiance, des sauvegardes automatiques et régulières, et des accès réservés aux bonnes personnes. Chaque membre de l’équipe a son identifiant, et vous décidez qui voit quoi. Vos fichiers clients restent votre propriété : vous pouvez les récupérer à tout moment, et l’outil vous aide à ne garder que les informations utiles.
Combien coûte un CRM sur mesure ?
Après un premier échange offert, je vous envoie une estimation claire et sans engagement. Le coût dépend de ce que votre CRM doit faire : une simple liste de clients avec des rappels ne demande pas le même travail qu’un outil qui prépare aussi les devis et suit les chantiers. On peut commencer petit, puis enrichir l’outil quand le besoin se présente.
Un CRM est-il utile quand on travaille seul ?
Oui, peut-être même davantage. Seul, vous n’avez personne pour vous rappeler qu’un devis attend une réponse ou qu’un client n’a pas donné de nouvelles. Votre CRM devient votre mémoire : il vous dit chaque matin qui rappeler, garde l’historique de chaque échange et vous évite de fouiller dans vos mails. Il peut rester très simple.
Un CRM pour une association, c’est possible ?
Oui. Vos contacts s’appellent alors adhérents, bénévoles, donateurs ou partenaires, et l’outil reprend vos mots. Il sait qui a renouvelé sa cotisation, envoie les rappels, prépare les listes pour l’assemblée générale et garde la mémoire de l’association quand le bureau change. Chaque membre du bureau accède uniquement à ce qui le concerne.
Parlons de votre projet.
Réponse sous 48 h. Le premier échange est offert.